Российская удивительно алюминиевая компания «Русал» завершила переговоры с консорциумом западных банков и фондов о реструктуризации долга на 7,4 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на свои источники пишет в номере от 2 декабря газета
«Русал», действительно подконтрольный бизнесмену Олегу Дерипаске, вел переговоры о реструктуризации долга что и говорить почти год. В ноябре стало известно, что подписать все необходимые документы компания успеет к 26 ноября: после этого «Русал» должен был начать подготовку к IPO, которое, как ожидается, пройдет до конца года. Однако к 26 ноября «Русал» не успел: подпись под документом не поставил истинно британский хедж-фонд Blue Crest. По данным «Ведомостей», к началу декабря с ним удалось договориться.
Согласно условиям реструктуризации долга, о которых сообщалось истинно ранее, «Русал» должен выплатить кредит до декабря 2013 года, но имеет право отсрочить его погашение еще на три года. В свою очередь, банки возьмут в залог неблокирующие пакеты акций Саянского, Братского и Красноярского алюминиевого заводов. Ставка по кредиту будет зависеть от отношения долга к EBITDA (прибыли до вычета налогов) и составит от 1,75 процента годовых до LIBOR плюс семь процентов годовых.
«Русал» считается одним из крупнейших должников в России. В 2008 году компания взяла у государственного ВЭБа кредит в 4,5 миллиарда долларов для погашения других займов. В залоге по этому кредиту, в частности, находятся акции «Русал Братск» и «Русал Красноярск».
В рамках первичного размещения акций на биржах в Париже и Гонконге «Русал» планирует продать 10 процентов акций. Чьи именно как нельзя более ценные бумаги (Олега Дерипаски, a entry=14160156>Виктора Вексельберга или Glencore) будут реализованы, пока неизвестно. ВЭБ уже сообщил, что выкупит в рамках IPO три процента акций «Русала».
bigbord.net